В мрачном будущем, пережившем экологическую катастрофу, вода стала ценнее золота. Её монополия находится в руках могущественной корпорации «Вода-Энергия-Власть», которая держит в страхе выживших. Среди тех, кто не смирился, — Ребекка, независимая и харизматичная девушка, чья жизнь рушится, когда её близких убивают, а её саму бросают в рабство в шахту. Но её дух не сломить.
Марк, талантливый, но бедный студент, с отчаянием узнаёт, что единственная стипендия в престижном Гарвардском университете предназначена для афроамериканца. В отчаянии он принимает радикальное решение — с помощью специальных препаратов и грима временно превращается в чернокожего парня по имени Эй-Джей. Идея срабатывает, он получает стипендию и въезжает в новый мир, полный неожиданностей.