Действие разворачивается в будущем, где Соединенные Штаты пережили ядерный удар и распались на разрозненные, враждующие общины. На этом фоне кипит жестокая борьба за выживание под властью безжалостного генерала Бетлехема. Судьба меняется для бездомного артиста, когда он находит старую почтовую форму и сумку с письмами.
