Возвращение домой из колледжа становится для Джеффри Бомона началом кошмарного путешествия в подземный мир своего родного города. Найдя человеческое ухо на пустыре, он передаёт находку полиции, но это лишь ключ к тайне, которая втягивает его в мрачную историю, связанную с загадочной певицей Дороти Вэленс и её свирелым любовником Фрэнком.
