В уютной деревне лилипутов живёт Виллоу Афгуд — скромный фермер, мечтающий стать настоящим волшебником, как его учитель. Его размеренная жизнь переворачивается, когда река приносит к берегам загадочную корзину с младенцем-«дайкини», потомком великих людей. Несмотря на первоначальную неприязнь, Виллоу привязывается к ребёнку и клянётся вернуть его своему народу.
В далёкой фэнтезийной стране, населённой добрыми гелфлингами, царил покой, пока не был повреждён Темный кристалл — священный артефакт, поддерживающий гармонию между светом и тьмой. Эта катастрофа привела к возвышению жестоких скексисов, чудовищных ящеров, которые поработили бывший свободный народ. Судьба мира теперь зависит от двух гелфлингов — отважного Джена и его подруги Киры, которые...
Классический фэнтези-боевик 1981 года, снятый Рэем Дэесейви, переосмысливает древнегреческий миф о Персее. Фильм сочетает в себе эпические приключения, элементы боевика и семейное повествование, перенося зрителя в мир, где боги напрямую вмешиваются в судьбу людей. Главный герой, Полубог Персей, оказывается в центре конфликта между Олимпом и земными угрозами.