В элегантном мире парижских модныхatelier Стелла создаёт изящные шляпки и вуалетки для светской львицы Розалинды. Её жизнь — это точность, эстетика и понимание чужих желаний. В резком контрасте с этим миром — сын её заказчицы, Кристиан. Он предпочитает конюшни и беговые дорожки, полностью погружённый в подготовку своей лошади к престижным скачкам на дерби.
Для большинства людей Рождество — время песен, уюта и исполнения желаний. Но для Зои это период, который она терпеть не может. Её уникальный, почти магический дар — воспринимать самые сокровенные мысли окружающих в виде музыкальных мелодий — делает праздничную суету невыносимой. Каждая случайная мелодия, напеваемый кем-то мотив или оркестровая фраза в торговом центре становятся для неё...
Зоя Кларк — талантливая программистка из Сан-Франциско, чья жизнь кажется идеально спланированной. Но после рутинного обследования у врача в её сознании происходят необъяснимые изменения: теперь она слышит внутренние монологи коллег, друзей и прохожих, и эти мысли немедленно воплощаются в яркие, стилизованные музыкальные номера.