Клинт Иствуд вновь берет в руки режиссерскую и актерскую алебарду, возвращая зрителей в мир своего культового персонажа — ворчливого, но невероятно цепкого грузчика Фило Борде. После событий предыдущей картины герой пытается жить спокойно, но прошлое не отпускает: бандиты похищают его новую знакомую, и единственный способ её вернуть — снова встать на ринг в нелегальных боях без правил.
Действие разворачивается в эпоху Сухого закона, в атмосфере дымных баров и теневых сделок. Фильм мастерски передает дух времени, где доверчивость — главный инструмент преступления. Два авантюриста, Хукер и Гондорфф, обладают невероятным даром перевоплощения и умением читать людей. Их цель — могущественный и подозрительный гангстер Лоннеган, виновный в гибели их наставника.