Фильм Кена Расселла, снятый по роману Сиднея Харрисона, — это смесь интеллектуальной драмы и визуально дерзкого научно-фантастического исследования. Главный герой, доктор Эдди Джессап, погружается в мир экспериментальной психологии и нейробиологии, пытаясь научно доказать, что миф о первобытном человеке, живущем внутри каждого из нас, имеет под собой реальную, биологическую основу.
Салли, её брат Франклин и их друзья, обеспокоенные слухами о осквернении кладбища, отправляются в глухую техасскую глубинку, чтобы проверить могилу их дедушки. Поиски приводят их к старому семейному дому, а затем и к соседней ферме, вид которой замораживает кровь. Это место, где работала когда-то скотобойня, теперь превращённая в логово чудовищ.