Действие разворачивается в 1940-е годы в США, где расовые барьеры ещё прочны. Опытный хирург Альфред Блэлок, работающий в больнице Балтимора, сталкивается с трагической статистикой — новорождённые с тяжёлыми врождёнными пороками сердца обречены. В поисках решения он обращается к помощи талантливого, но не имеющего формального образования лаборанта Вивьена Томаса.
