Мартин Скорсезе создаёт напряжённую и сюрреалистичную картину нью-йоркской ночи через призму одного потерянного человека. Главный герой, тихий редактор Грэм, соглашается зайти к странной скульпторше в её квартиру в районе Сохо, и с этого момента его обычная жизнь разваливается на части. Один неверный шаг, неловкая ситуация и пара нелепых совпадений — и он уже бежит по ночным улицам, становясь...
Действие разворачивается в мире нью-йоркской мафии середины 80-х, где клан Прицци управляет бизнесом с грубоватой, но честной по своим меркам логикой. Чарли, правая рука дона, — образцовый «солдат» семьи: он решает вопросы, не задавая вопросов, ценит традиции, вкусную еду и женщин. Его мир переворачивается, когда он встречает Айрен, элегантную и загадочную вдову, и женится на ней.
Небольшой американский городок, затерянный среди зелёных холмов, живёт размеренной, почти идиллической жизнью. Но за кажущейся безопасностью скрывается хрупкость современного мира, которую легко разрушить человеческой ошибкой. Именно это и происходит, когда из-за халатности двух сотрудников на местной атомной электростанции происходит авария и выброс таинственного токсичного газа.