Пол Томас Андерсон создаёт масштабную, камерную притчу о жизни в предместьях Лос-Анджелеса, где судьбы героев сталкиваются под постоянным дождём. Фильм исследует темы одиночества, поиска прощения и странных совпадений, которые могут изменить всё. Создаётся впечатление, что за происходящим стоит невидимая сила, сводящая вместе умирающего старика, нарциссичного полицейского, ранимую наркоманку,...
Психиатр Маргарет Форд, чья успешная практика и популярная книга не приносят ожидаемого удовлетворения, случайно сталкивается с ловким мошенником Майклом. Привлечённая его очарованием и философскими рассуждениями о природе обмана, она просит его обучить её тонкостям его ремесла, видя в этом материал для нового бестселлера.