Испания XVI века, эпоха свирепой инквизиции и всеобщей паранойи. В тихом провинциальном городе начинается черея изощрённых убийств знатных особ. Многие уверены: это дело рук самого Сатаны, дьявольская месть за грехи общества. Доблестный и принципиальный шериф Руй Де Мендоза, заступник невинных, берётся за расследование.
Действие разворачивается в послевоенном Мюнхене 1918 года, в атмосфере социальной нестабильности и растущего национализма. Макс Ротман, успешный коммерсант и ветеран, специализирующийся на искусстве, случайно встречает отчаявшегося капрала Адольфа Гитлера, чьи картины, полные гнева и метаний, поражают его глубиной.