Сюжет фильма вращается вокруг трёх женщин, каждая из которых носит имя Сисси Колпиттс и терпит от своего супруга. Их решение избавиться от надоевших мужей кажется продуманным до мелочей, особенно когда в дело вступает судебно-медицинский эксперт, влюблённый во всех троих. Он готов фальсифицировать свидетельства о смерти, представив убийства как несчастные случаи.
Дерек Джармен предлагает не традиционную биографию, а сюрреалистическое и стилистически смелое путешествие в судьбу Микеланджело Меризи да Караваджо — художника, перевернувшего искусство, но обреченного на вечные конфликты. Фильм исследует его бурную, насильственную жизнь, полную бисексуальных увлечений, драк и скандалов, которые стояли в резком контрасте с божественной красотой его работ.