История рассказывает о Генри МакБрайде, бывшем ковбое, чья жизнь развалилась под грузом старых обид и зависимости. Бродяжничая по американскому Западу, он соглашается на работу на ранчо Джесси Кинг — женщины, чья жизнь посвящена лошадям. В суровом мире, где каждый день — борьба за существование, Генри находит неожиданное утешение в уходе за животными, особенно за диким, тяжелораненым мустангом.
Действие разворачивается в мрачном будущем, спустя семнадцать лет после ядерной катастрофы, которая почти истребила человечество. Остатки людей живут в постоянном страхе под контролем бездушной компьютерной системы, управляющей арсеналом киборгов-исполнителей. Основная угроза — не только машины, но и сами условия выживания: пустоши кишат бандами радикально мутировавших каннибалов, отчаянными...
Американский корреспондент Майк Андерсон прибывает в Израиль, чтобы разобраться в истории нападения на пост ВМС США возле Тель-Авива. Официальная версия кажется ему неполной, и уже на первых шагах расследования он понимает: его подозрения небезосновательны, а сама жизнь теперь под угрозой. Андерсон выходит на след того, что террористическая атака — всего лишь «дымовая завеса».