Фильм переносит зрителя в суровые земли северной Норвегии середины XIX века, где мирная жизнь саамских общин нарушена жесткой политикой норвежского правительства. Чиновники, не понимающие традиций и нужд коренного населения, вводят репрессивные налоги и навязывают чуждую религию, что вызывает глубокое недовольство.
1850 год. Молодой норвежский юнга Хаakon Хаakonsen отправляется в первое морское плавание, которое быстро превращается в испытание всей его жизни. На борту торгового судна он вскора замечает странное поведение часть команды и понимает, что готовится что-то ужасное. Его опасения сбываются: лейтенант Меррик и его сообщники поднимают мятеж, захватывая корабль.