ЦРУ сталкивается с катастрофической ситуацией: во время задания погибает один из лучших агентов, выпускник Гарварда, работавший над сверхсекретной операцией. Агентство принимает рискованное решение — заменить его братом-близнецом, чтобы операция не была раскрыта. Однако новичок, уличный мошенник without опыта и навыков, представляет собой полную противоположность погибшему специалисту.
Стивен Содерберг создаёт сложную мозаику из переплетающихся судеб, где личная драма сталкивается с системным кризисом. Судья Роберт Уэйкфилд, получив высокий пост в администрации по борьбе с наркотиками, уверен в своей миссии. Однако когда его собственная дочь оказывается втянута в мир зависимости, абстрактная «война» обретает пугающе реальные черты.
Арнольд Шварценеггер в роли Джона Крюгера — высококлассного специалиста, чья работа заключается в полном устранении любых следов прошлого людей, вступивших в Программу защиты свидетелей. Его мир, построенный на конспирации и контроле, рушится, когда он берется за дело Келли Уэллс, бывшего сотрудника оборонного предприятия, решившей предать гласности информацию о тайной сделке по поставке...
Аль Пачино в роли харизматичного и циничного мэра Джона Паппаса, который превратил городскую администрацию в машину для обмена благами и политической поддержкой. Его амбиции простираются далеко за пределы Нью-Йорка, пока случайная перестрелка, в которой погибает племянник влиятельного мафиози, не переворачивает всё с ног на голову.