Майлс Поуп, талантливый, но неудачливый чернокожий актер, случайно становится обладателем опасной тайны босса мафии. Чтобы избежать неминуемой расправы, он обращается к гениальному визажисту, который превращает его в совершенно другого человека — белого. Эта радикальная смена личности становится не только способом выжить, но и неожиданным карьерным шагом: Майлс устраивается на работу киллером...
