В тихом провинциальном городке, где ничего не происходит, начинает твориться нечто леденящее душу. Героиня фильма, Эмма, — обычная студентка, чья жизнь омрачена изнурительной фобией: она панически боится клоунов. Эта навязчивая боязнь, казалось бы, остаётся её личным cross, пока в город не приходит нечто, что берёт за основу самый страшный образ из её подсознания.
