На первый взгляд — обычная жизнь на изолированной военной базе в пустыне Невады. Солдаты, их семьи, рутина, подчинённая строгому распорядку. Но когда солнце садится, начинается нечто невероятное. Во сне коварные пришельцы, лишённые физической формы, проникают в тела спящих через уши и носовые ходы, замещая их на идеальные, эмоционально пустые копии.
Эдди Мерфи в качестве режиссёра и сценариста создаёт яркую, жестокую и ироничную картину о мире Гарлема в эпоху Сухого закона. Действие разворачивается вокруг легендарного ночного клуба «Сахарного» Рэя, владельца которого, пожилого и уважаемого человека, угрожает поглотить безжалостный криминальный авторитет Багзи Колхун.