Ричард Гere и Энди Гарсиа — нью-йоркские копы, чья миссия по доставке якудза-убийцы в Osaka превращается в кошмар, когда преступник исчезает прямо под носом у японской полиции. Брошенные в незнакомую среду с её строгими правилами и непонятной логикой, они вынуждены полагаться на местного детектива, чтобы выжить и завершить дело.
Фильм «Состояние сердца» — это остроумная и провокационная смесь жанров, где мрачная драма переплетается с чёрной комедией, криминальным сюжетом и элементами фэнтези. Главный герой, лос-анджелесский полицейский Джек Муни, — человек с глубоко укоренёнными расистскими взглядами. Его жизнь резко меняется после тяжёлой операции по пересадке сердца, когда он обнаруживает, что донором стал не просто...