Итальянская картина Паоло Дженовизе — это тонкая и философская притча о втором шансе, поданная в жанровой смеси драмы, легкой комедии и мягкого фэнтези. Фильм начинается с момента, когда жизнь четырех совершенно незнакомых людей, выбравших самоубийство, неожиданно прерывается. Вместо конца они сталкиваются с таинственным незнакомцем, который перевозит их в странный, лишенный других постояльцев...
В 1943 году, на фоне бушующей Второй мировой войны, жизнь четырёх друзей — артистов маленького цирка — резко меняется. У каждого из них от природы есть особый дар, который в мирное время был их преимуществом, а теперь превращается в тяжкое бремя и делает объектом охоты. Когда война врывается в их жизнь, цирк разрушен, и группа вынуждена отправиться в рискованное путешествие в поисках нового дома.