После долгого изгнания на уединённой ферме в Ирландии братья Коннор и Мерфи МакМанус пытаются начать новую жизнь, оставив позади кровавое прошлое. Однако спокойствие рушится, когда arrives из Америки их дядя с тревожными вестями: в Бостоне ходят слухи, что именно они убиты католического священника. Это обвинение угрожает не только их свободе, но и репутации всей семьи.
Фрэнк — мелкий аферист, привыкший к скромным заработкам и неприметной жизни. Его милая подруга мечтает о большем: об икре, яхтах и обществе богатых снобов. Шанс, который меняет всё, выпадает совершенно неожиданно — они крадут картину, которая оказывается не просто дорогой, а подлинным шедевром, оценённым в целое состояние.
В суровых условиях далеко за Полярным кругом существует тайный телеканал, вещающий единственную программу — «Выхода нет». Это не просто шоу, а легализованное убийство в прямом эфире, где рукопашные схватки заканчиваются смертью. Владелец канала, жаждущий зрелищ и контроля, похищает известного профессора университета Джона Стоунмена.
Дэвид Кроненберг создаёт сюрреалистичное полотно, где граница между реальностью, галлюцинацией и метаморфозой стирается. Фильм, вольная интерпретация романа Уильяма Берроуза, следует за Уильямом Ли — аскетичным писателем, чья жизнь крутится вокруг наркотиков и опасных связей. После убийства жены он бежит в Танжер, где сталкивается с миром, населённым биомеханическими существами, говорящими...