Продолжение истории, начатой в «Молчании ягнят». Хладнокровный и изощрённый каннибал Ганнибал Лектер, проживающий в уединении во Флоренции под вымышленным именем, решает возобновить свою опасную игру с бывшим агентом ФБР Клариссой Старлинг. Его провокационное письмо становится искрой, зажигающей новое противостояние.
Действие разворачивается в небольшом городке Коннектикута в 1960-е годы. Одиннадцатилетний Бобби Гарфилд, как и все его сверстники, столкновется с первыми взрослыми проблемами: сложными отношениями с родителями, первой любовью к подруге детства и тяжёлым выбором, который предстоит сделать. Его мир кардинально меняется, когда в доме семьи Гарфилдов появляется новый жилец — интеллигентный и...
В маленьком провинциальном городке Черри Фоллс, где все друг друга знают, происходит первое за долгие годы убийство — найдена убитой влюбленная школьная пара. Местный шериф Том Маркен, сам отец одной из учениц, начинает расследование, но вскоре трагедия повторяется. Становится ясно, что за убийствами стоит один маньяк, и у него странная, жуткая мотивация — он целенаправленно охотится на...