Эксцентричный агент ФБР Сара Бёрнс, идеальная карьеристка с безупречным послужным списком, получает задание, которое ставит под угрозу её репутацию. Ей предстоит работать с Шерон Дэнби, полицейским из Бостона, чей грубый, неформальный подход и пренебрежение к инструкциям доводят Сару до белого каления.
В старинном королевстве живёт король с его дочерью, принцессой Херцелиндой. Её телохранитель, скромный и доблестный рыцарь Ланце, тайно влюблён в свою повелительницу, но не решается признаться в чувствах. Неожиданно спокойствие нарушает похищение принцессы — её увозит загадочный и грозный Чёрный рыцарь. Отважный, но не слишком удачливый Ланце отправляется на её спасение.