Это тёплое и музыкальное приключение возвращает нас в заколдованный замок, где любовь Белль уже преодолела проклятие, но память о магии ещё жива. Фильм разворачивается как история в истории: взрослый Чип, ставший мальчиком, с нетерпением ждёт своего первого настоящего праздника и просит Белль поделиться воспоминаниями о том Рождестве, которое случилось в замке до его превращения.
Действие разворачивается в Париже XV века, где величественный собор Нотр-Дам становится свидетелем драмы, полной страсти, предрассудков и жертвенности. Юная, очаровательная цыганка Эсмеральда, живущая на улицах города, обладает даром танца и свободным сердцем, но сталкивается с жестокостью общества и властью, не признающей её народа.