После серии личных и профессиональных крахов — увольнения, расставания с девушкой и почти полного банкротства компании — главный герой, молодой и талантливый дизайнер спортивной обуви Дрю Бейлор, оказывается на грани самоубийства. Известие о внезапной смерти отца заставляет его вернуться в провинциальный Элизабеттаун, город, который он покинул много лет назад и который хранит сложные семейные...
Выпущенный на свободу после четверти века, проведённых в психиатрической клинике, Карл Чилдресс — человек с тяжёлым прошлым и необычайно спокойной, почти детской, внешностью — возвращается в маленький городок на американском Юге. Его попытки интегрироваться в общество кажется успешными: он находит работу, завязывает неожиданную дружбу с одиноким мальчиком по имени Фрэнк и становится опорой для...