После того как бывший хозяин Энди отдал игрушки девочке Бонни, Вуди, Баз Лайтер и их друзья начинают новую жизнь в незнакомом доме. Их мир переворачивается, когда Бонни, отправляясь в первый класс, мастерит из бытовых отходов забавную игрушку по имени Вилкинс. Этот спонтанный проект становится причиной целой череды событий, вынуждающих команду отправиться в большое путешествие.
В спокойной Великой Долине жизнь течёт своим чередом, пока внезапная болезнь не обрушивается на старого дедушку бронтозаврика. Единственный антидот — редчайший Ночной Цветок, который, по слухам, цветёт только в далёкой и загадочной Земле Туманов. Эта земля, окутанная дымками и тайнами, стала местом, куда не решаются заглядывать даже самые бесстрашные обитатели долины.