Третья часть саги о Дракуле продолжает историю отца Уффици и Люка, которые, преследуя повелителя вампиров, оказываются в глухих румынских провинциях. Их миссия ведёт в заброшенные замки и мрачные подземелья Трансильвании, где тьма обрела форму. Здесь, среди руин, кипит невообразимый ужас: Дракула, не受限的 в своей силе, собрал вокруг себя легион мертвецов и преданных слуг, устроив бесчеловечное...
Фильм переносит нас в 1944 год, где гениальный мастер марионеток Андре Тулон, спасаясь от преследования нацистов, находит в заброшенном доме руины своей первой куклы — «Циклопа». Эта находка становится триггером для погружения в прошлое, раскрывая истоки его темного искусства и трагические события, сформировавшие его судьбу.