Аргентина, эпоха военной диктатуры. Валентин Арреиги, революционер, подвергается пыткам и тюремному заключению. Его новая камера — мир Луиса Молины, открытого гомосексуала, осуждённого за совращение несовершеннолетнего. Чтобы справиться с постоянным страхом и унижением, Молина живёт в мире кинофантазий, пересказывая Валентину сюжеты громких голливудских мюзиклов, особенно обожая фильм «Поцелуй...
Виктор — хладнокровный и эффективный исполнитель, правая рука могущественного лидера нью-йоркской преступной группировки. Его пребывание в криминальном синдикате — не просто карьера, а долгожданная возможность отомстить: мафия когда-то безжалостно уничтожила его семью. Эта тайная мотивация, пылающая изнутри, делает его опасным и непредсказуемым. В его жизнь врывается загадочная соседка Беатрис.