Два неразлучных друга — Фило и Рулло — решаются на рискованное путешествие, чтобы найти пропавшую Бирилло, собаку отца Фило, исчезнувшую при загадочных обстоятельствах. Их путь пролегает по окрестностям небольшой итальянской провинции, где каждый уголок хранит свои секреты, а местные жители не торопятся делиться информацией с посторонними.
