Лето 1841 года в Пятигорске. У подножия горы Машук, на фоне живописного Кавказа, разворачивается личная драма великого поэта Михаила Лермонтова. Фильм концентрируется на последних, роковых днях его жизни, когда быстрая ссора с другом Николаем Мартыновым перерастает в непримиримую вражду. Два дня — и всё изменилось: шутки и дружеские разговоры сменились вызовом на дуэль.
Декабрь 1941-го. Под Москвой кипит самая масштабная и кровопролитная битва первой зимней кампании войны. В этой кипящей котле обороны и отчаяния формируется необычная миссия. Мария, младший лейтенант НКВД, дочь священника, чья семья ещё недавно молилась в храме, теперь получает приказ, требующий не только военной смекалки, но и глубокого внутреннего стержня.
Октябрь 1941 года. Подмосковье. На Ильинский рубеж отправлены три с половиной тысячи подольских курсантов — артиллеристы и пехотинцы, едва освоившие оружие. Их задача совместно с регулярными частями 43-й армии сдержать натиск фашистских войск, стремившихся к столице. В условиях тотального превосходства противника в технике и живой силе, не имея достаточного боевого опыта, молодые ребята...