В этом российском мультфильме три главных богатыря — хитроумный Алеша Попович, силач Добрыня Никитич и бесстрашный Илья Муромец — становятся жертвами козней коварной Бабы Яги. Её магия переносит их на таинственный остров в далёких краях, населённый экзотическими туземцами и грозным Гомумой. Пока защитники Руси оказались в плену у диковинных обычаев и опасностей нового мира, в Киеве купец...
Знаменитая на всю Русь Шамаханская царица, чьё имя стало синонимом неотразимой, но коварной красоты, решает положить глаз на Киевского князя. Её чары оказываются столь сильны, что правитель захворал странной, неисцелимой любовью. В отчаянии вельможи решаются на отчаянный шаг — срочно отзывают из затянувшегося отпуска всех троих самых знаменитых богатырей: хитроумного Алёшу Поповича, могучего...
Мультфильм 2004 года «Алеша Попович и Тугарин Змей» — это свежий и остроумный взгляд на знаменитые былинные события, где традиционные богатырские подвига переплетаются с комедийными ситуациями и музыкальными номерами. Главный герой, Алеша Попович, уже знаменитый и уважаемый, в этот раз оказывается перед серьёзным испытанием: из-за его невнимательности вражеская орда под предводительством...