Действие разворачивается в Сайгоне накануне эпохи глобальных перемен. Томас Фаулер, циничный и уставший от войны британский корреспондент, нашел свой уединенный рай в объятиях молодой вьетнамки Фонг, не думая о будущем. Его размеренное существование рушится с приездом Пайла, идеалистичного и полного энтузиазма американского агента под прикрытием.
Лето 2000 года во Вьетнаме. Режиссёр Тран Ань Хунг, прославившийся «Холодным обедом», создаёт тонкую психологическую драму, где каждое слово и взгляд имеют вес. Действие разворачивается вокруг обеспеченной семьи из Ханой, где живут три сестры и их красивый, мечтательный брат. Самой младшей, одинокой, приходится делить жильё с братом, и её тихая, почти братская привязанность к нему постепенно...