В пустом оперном театре маленький Джерри мечтает о собственных выступлениях, и его фантазия оживает. Магическим образом он переносится в удивительное королевство, где оживают игрушки, а природа сладкая и волшебная — здесь есть леса из конфет и танцующие снежинки. Мышонок находит друзей, включая балерину из музыкальной шкатулки, и наслаждается беззаботным счастьем, о котором раньше только мечтал.
