Послевоенный Нью-Йорк, наполненный звуками джаза и амбициями молодых музыкантов, становится фоном для встречи саксофониста Джимми, вернувшегося с фронта, и начинающей певицы Франсины. Их первая встреча в ночном клубе не задалась, но случайное столкновение на следующее утро запускает цепь событий, которые изменят жизнь обоих.
