Великобритания, Первая мировая война. Молодой британский археолог и разведчик Томас Эдвард Лоуренс, обладающий глубоким пониманием арабской культуры, оказывается в центре геополитических интриг на Ближнем Востоке. Его миссия — объединить враждующие арабские племена для совместного восстания против турок-османов.
Шестнадцатый век. Мир разделён на две части: повелительница морей Испания и островное королевство Англия, вынужденное смиренно принимать покровительство Филиппа II. Но для молодой, амбициозной королевы Елизаветы I такая роль абсолютно неприемлема. Она ищет способ бросить вызов испанскому могуществу и находит его в лице отважного, но законченного авантюриста сэра Фрэнсиса Дрейка.