Лос-Анджелес. После дерзкого задержания серийного убийцы Саймона Муна детектив Дэнни О’Брайен получает звание «Герой», но сам чуть не становится следующей жертвой. Три года спустя, пройдя курс реабилитации, он всё ещё мучается от кошмаров о том страшном дне. Спокойной жизни не получается: Мун, избежавший правосудия, совершает побег из психиатрической клиники и выбирает для новых преступлений...
Джесс Франко создаёт мрачную, гипнотическую притчу о цене независимости в мире, где личные принципы сталкиваются с грубой силой организованной преступности. Действие разворачивается в подпольных заведениях и на улицах Лос-Анджелеса, где Космо Вителли, харизматичный и циничный владелец элитного стрип-клуба, пытается сохранить контроль над своей жизнью и бизнесом.