Королевство, где когда-то царили мир и волшебство, оказалось на грани гибели. Зловещая ведьма, воспользовавшись слабостью, захватила власть, а её приспешники — гоблины и великаны — похитили доброго короля. Надежда на спасение теперь лежит на молодой принцессе, вынужденной выйти из тени, и её верном, но неуклюжем шуте.
Год назад полицейский Уилл Лорен, арестовав лидера жестокой секты Джона Малума, сошёл с ума. В результате его безумной выходки погибло большинство обитателей участка: коллеги, задержанные, а сам он застрелился. Его дочь Джессика, выросшая в тени этой трагедии и мучимая неотвеченными вопросами, принимает решение — поступить в полицию.