Действие разворачивается в начале 70-х, когда дух Вудстока и рок-н-ролла ещё витает в воздухе. Фильм фокусируется на судьбах пятерых постоянных посетителей легендарного клуба «Виски Гоу Гоу» — фотографа, модельера, гитариста, менеджера и певца. Каждый из них стремится оставить след в истории, мечтая о славе и успехе на фабрике грез.
В центре истории — Джанет, успешная нью-йоркская консультантка по питанию, чья жизнь расписана по минутам и подчинена карьерным амбициям. Её мир рушится, когда в дверь стучится крошечная племянница, оставленная на её попечение после трагической гибели сестры. Столкновение с реальностью материнства — бессонные ночи, крики, пелёнки — заставляет её бежать от суеты города в уютный дом на окраине.
Фильм Кена Расселла, снятый по роману Сиднея Харрисона, — это смесь интеллектуальной драмы и визуально дерзкого научно-фантастического исследования. Главный герой, доктор Эдди Джессап, погружается в мир экспериментальной психологии и нейробиологии, пытаясь научно доказать, что миф о первобытном человеке, живущем внутри каждого из нас, имеет под собой реальную, биологическую основу.