Этта Джонз чудом осталась жива после того, как ее родственники стали жертвами жестоких криминальных разборок — вся ее семья была связана с наркобизнесом, и теперь преступники, организовавшие расправу, охотятся и за ней самой. Вместо того чтобы скрываться и пытаться начать новую жизнь в безопасности, девушка решается на отчаянный шаг: она погружается в преступный мир Майами, чтобы выслеживать...
Действие разворачивается в жарком нью-йоркском лете 1994 года, где атмосферу эпохи передают звуки хип-хопа, мода и ощущение предчувствия перемен. Главный герой — семнадцатилетний Люк Шапиро, умный, но потерянный подросток, вынужденный продавать марихуану, чтобы помочь семье избежать выселения. Его жизнь — это чередование уроков, сделок и сеансов у странного психотерапевта доктора Джеффри...