После тюремного заключения, наказание за поступок, который руководство счёд недостойным офицера, Лэн Фэн теряет всё, что имел: невеста убита в далёкой африканской стране. Единственная связь с ней — странная пуля, извлечённая из её тела. С этим грузом прошлого и жаждой мести он прибывает на континент, где сталкивается с жестокой реальностью — в государстве вспыхивает кровопролитная революция.
Действие разворачивается на фоне суровых пейзажей Западной пустыни в период могущественной империи Хань. Римский легионер Луций, оказавшийся далеко от родных легионов, и Хо Ань, бывший командир отряда охраны Западного региона, лишённый статуса и свободы из-за интриг врагов, сталкиваются в условиях, где выживание зависит от мастерства меча и верности долгу.