В разных странах происходят серии жестоких убийств, стилизованных под древние ритуалы. Места преступления остаются чистыми, а убийца исчезает без следа, что ставит в тупик местную полицию. Детектив Бойд, столкнувшись с таким делом, обращается за помощью к профессору университета Мэклзу, специалисту по архаическим магическим культам, где человеческие жертвоприношения считались способом обрести...
После трагической потери собственного ребёнка Марк и Джесси Хобсон находят проблеск надежды, взяв из приюта восьмилетнего Коди. Но быстро выясняется, что у мальчика есть страшный секрет: он невероятно боится заснуть, ведь его сны не остаются в голове — они оживают, меняя реальность вокруг. Каждую ночь дом наполняется либо очаровательными, почти волшебными образами из его воображения, либо...