Эпоха Чжоу, время интриг и перемен. Сяо Бэймин, некогда самый блестящий следователь в государстве Ци, был вынужден бежать, его несправедливо обвинили в череде убийств и предательстве. Теперь, спустя три года, он снова появляется в столице, но не как преследуемый беглец, а как человек, чьё возвращение само по себе становится загадкой.
Действие картины разворачивается в турбулентную эпоху воюющих царств Древнего Китая, когда междоусобные войны сотрясали всю страну, а могущественное государство Цинь методично завоевывает соседние территории. Несмотря на общую угрозу со стороны объединяющейся империи, между оставшимися независимыми царствами не прекращались внутренние конфликты и столкновения.