Спокойное семейное путешествие по одной из самых суровых пустынь США оборачивается ночным кошмаром, когда их автомобиль выходит из строя в глухой части Долины Смерти. В хаосе breakdown'а и паники исчезает их шестнадцатилетняя дочь. Оставшись вдвоем в безлюдной местности, где дневная жара сменяется ледяной ночью, родители начинают отчаянный, почти безнадежный поиск.
Тим, молодой кинематографист, сталкивается с невыносимой потерей — его старший брат Шон погибает при трагических и загадочных обстоятельствах. Официальная версия кажется ему неполной, ведь незадолго до смерти Шон был одержим исследованием старой городской легенды, связанной с местом под названием «Ведьма».