Морган — тихий и пугливый мальчик, чьё первое пребывание в летнем лагере омрачено навязчивыми ночными кошмарами и неконтролируемым страхом перед водой. Он мечтает лишь о спокойном отдыхе и хотя бы паре друзей, и к его удивлению, найти общий язык с несколькими ребятами оказывается проще, чем он ожидал.
В провинциальном Колт-Лейке, Теннесси, deputy sheriff Сэм Эванс ведёт тихую, но упорную борьбу с наркоторговлей, которая отравляет жизнь небольшого сообщества. Его размеренная работа и репутация получают неожиданный поворот с приездом обаятельного Бобби Гейнса, агента под прикрытием, которого местные СМИ и жители тут же провозглашают героем, принёсшим долгожданный успех в расследовании.