Действие фильма, снятого в 1992 году по мотивам автобиографической повести Сюсаку Эндо, разворачивается в довоенной Японии, когда в стране нарастают революционные настроения, распространяется остросоциальная проза, а в обществе крепнут националистические и милитаристские идеи. Главный герой — свободолюбивый эстет и писатель Нагаи, чьи открытые связи с гейшами и работницами публичных домов...
