1965 год. Следим за первыми шагами молодого, но уже упрямого и проницательного инспектора Эндевора Морса в стенах Оксфорда, где академическая среда тесно переплетается с тёмными делами. Его первое серьёзное расследование — исчезновение школьницы — быстро выходит за рамки простого поиска, раскрывая сложные связи и неожиданных виновных.
