В разгар Второй мировой войны американские учёные проводят дерзкий эксперимент: с помощью генератора магнитного поля они пытаются сделать военный корабль невидимым для радиолокационного обнаружения. Операция «Филадельфийский эксперимент» проходит на борту эсминца «Элдридж», но идёт фатально не так — судно не просто становится невидимым, а полностью исчезает из реальности.
1982 год, типичная американская школа. Здесь мы встречаем Бари, гениального, но абсолютно неловкого подростка, чья жизнь состоит из неудач и насмешек. Его единственный свет в тоннеле — химия и физика, которые он исследует в самодельной лаборатории. Однажды обычный эксперимент идет наперекосяк, вызывая небольшой взрыв и удар по голове.
Тихий курортный городок Поттерс Блаф, обычно полный солнечного безмятежности, становится эпицентром серии чудовищных и загадочных преступлений. Неизвестный убийца методично расправляется с туристами и приезжими, а затем тщательно скрывает следы. Расследование берет на себя шериф Дэн Гиллетт, чья обыденная жизнь сменяется кошмаром после того, как очередная жертва, молодой парень, чудом...
Действие разворачивается в эпоху Сухого закона, в атмосфере дымных баров и теневых сделок. Фильм мастерски передает дух времени, где доверчивость — главный инструмент преступления. Два авантюриста, Хукер и Гондорфф, обладают невероятным даром перевоплощения и умением читать людей. Их цель — могущественный и подозрительный гангстер Лоннеган, виновный в гибели их наставника.