Фрэнк Сангстер — образцовый американец: собственный процветающий стоматологический кабинет, красивая и умная ассистентка Джессика, планы на брак и безоблачное будущее. Всё меняется, когда в его кресло усаживается Сюзан Айви — хрупкая, но недружелюбная пациентка с тайными целями. После её визита из сейфа клиники бесследно исчезает крупная партия наркотиков, а вскоре Фрэнка начинает разыскивать...
Молодой, целеустремлённый аспирант Гарварда, почти завершивший свою докторскую диссертацию, сталкивается с суровой реальностью, когда роняет уникальную копию работы в заброшенный подвал библиотеки. Там обитает Сир Джемс, бывший профессор, спившийся и опустившийся до жизни на улице. Между ними завязывается странный торг: студент нуждается в возврате рукописи, а бомж — в еде, одежде и тепле.