Действие разворачивается в безмятежном прибрежном городке, где мирное существование молодой Оливии резко меняется после смерти её матери. Девушка оказывается в центре борьбы за крупное наследство, став мишенью для собственного отчима — циничного и безжалостного авантюриста, готового на убийство, чтобы заполучить богатство.
Вуди Аллен создаёт портрет неутомимого мечтателя и миротворца в мире show-business. Денни Роуз, чей офис — телефонная будка, а клиенты — певцы, музыканты и комики на грани отчаяния, живёт по простому правилу: «Не бросай своего человека». Его вера в таланты, давно забытые публикой, часто граничит с самоотречением.