Лето 1841 года в Пятигорске. У подножия горы Машук, на фоне живописного Кавказа, разворачивается личная драма великого поэта Михаила Лермонтова. Фильм концентрируется на последних, роковых днях его жизни, когда быстрая ссора с другом Николаем Мартыновым перерастает в непримиримую вражду. Два дня — и всё изменилось: шутки и дружеские разговоры сменились вызовом на дуэль.
Михаил Нересов, успешный летчик, ведет двойную жизнь, делясь между женой Людмилой и юной стюардессой Ириной. Его спокойное существование рушится, когда разочарованная Ирина, уставшая от роли любовницы, загадывает самое страшное желание — быть с Михаилом всегда. Случайная автомобильная авария исполняет это желание, но самым неожиданным образом: после удара Людмила и Ирина обнаруживают, что...